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Portfolio Performance Monitoring para Windows

Name: Portfolio Performance Monitoring
Rating: 4 (1 reviews)
Author: Business Spreadsheets

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Descripción del desarrollador

By Business Spreadsheets

Monitorea y sigue el rendimiento de tu cartera de activos financieros.

La plantilla de Monitoreo del Rendimiento del Portafolio de Excel permite el seguimiento continuo y la valoración periódica de un portafolio de inversiones financieras. El modelo permite la entrada de transacciones de inversión durante un período de informes para calcular el rendimiento. Las transacciones de inversión incrementales, incluyendo retiros, reinversiones y distribuciones realizadas durante un período, se tienen en cuenta en los cálculos de rendimiento bajo el método de retorno ponderado por tiempo para el período de informes. El portafolio de inversiones puede ser renovado, archivando las transacciones y dejando los valores listos para un nuevo período de informes. Se pueden realizar instantáneas de los valores del portafolio por categoría de activo en cualquier momento para seguir el rendimiento del portafolio a lo largo del tiempo. La plantilla de Monitoreo del Rendimiento del Portafolio está diseñada para facilitar y flexibilizar la entrada de productos y transacciones con ayudas integradas. El seguimiento del portafolio maneja con precisión las distribuciones, inversiones y desinversiones para calcular los rendimientos. La plantilla de Monitoreo del Rendimiento del Portafolio es compatible con Excel 97-2013 para Windows y Excel 2011 o 2004 para Mac como una solución de seguimiento y valoración de portafolios multiplataforma.