PIAS eFP para iOS

El Planificador Financiero Electrónico (eFP) de PIAS es una aplicación de planificación financiera robusta y fácil de usar, diseñada para los Representantes de Asesores Financieros (FARs) de PIAS.

Esta completa aplicación para iPad facilita y hace efectivo para los FARs realizar la búsqueda de información con los clientes, cargar documentos de apoyo electrónicamente y enviar para la revisión del supervisor. Para las propuestas de Aviva, la información proporcionada en el eFP está prellenada y los FARs pueden enviar propuestas directamente a Aviva para su procesamiento.

Características clave:

- Envío fácil del Planificador Financiero de su cliente a través de la aplicación sin necesidad de copias impresas

- Visión general personalizada del panel de casos de sus clientes existentes

- Interfaz fácil de usar para la gestión de casos de clientes con la función de envío de documentos sobre la marcha

- Funciones completas para cargar documentos necesarios electrónicamente

- Promueve el manejo seguro de la información del cliente

Requisitos para su uso:

- Apple iPad con iOS 11.0 (o superior) instalado

- Conexión de datos WIFI o 3G/4G

- Solo los asesores y supervisores que son usuarios existentes del portal en línea de Aviva pueden iniciar sesión y usar esta aplicación.