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Detalles clave de PIAS eFP
- El Planificador Financiero Electrónico (eFP) de PIAS es una aplicación de planificación financiera robusta y fácil de usar, diseñada para los Representantes de Asesores Financieros de PIAS.
- Última actualización el
- Ha habido 7 actualizaciones
- Estado de análisis de virus:
Limpio (es muy probable que este programa de software esté limpio)
Descripción del desarrollador
El Planificador Financiero Electrónico (eFP) de PIAS es una aplicación de planificación financiera robusta y fácil de usar, diseñada para los Representantes de Asesores Financieros (FARs) de PIAS.
Esta completa aplicación para iPad facilita y hace efectivo para los FARs realizar la búsqueda de información con los clientes, cargar documentos de apoyo electrónicamente y enviar para la revisión del supervisor. Para las propuestas de Aviva, la información proporcionada en el eFP está prellenada y los FARs pueden enviar propuestas directamente a Aviva para su procesamiento.
Características clave:
- Envío fácil del Planificador Financiero de su cliente a través de la aplicación sin necesidad de copias impresas
- Visión general personalizada del panel de casos de sus clientes existentes
- Interfaz fácil de usar para la gestión de casos de clientes con la función de envío de documentos sobre la marcha
- Funciones completas para cargar documentos necesarios electrónicamente
- Promueve el manejo seguro de la información del cliente
Requisitos para su uso:
- Apple iPad con iOS 11.0 (o superior) instalado
- Conexión de datos WIFI o 3G/4G
- Solo los asesores y supervisores que son usuarios existentes del portal en línea de Aviva pueden iniciar sesión y usar esta aplicación.
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