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Morningstar for Advisors para iOS

Por Morningstar
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Descripción del desarrollador

Explora nuevas posibilidades en la construcción de prácticas con Morningstar para Asesores, un galardonado compañero móvil de Morningstar Office.

Explora nuevas posibilidades en la construcción de tu práctica con Morningstar para Asesores, un galardonado compañero móvil de Morningstar Office o Morningstar Advisor Workstation. Morningstar para Asesores envuelve la información de las cuentas de los clientes en una interfaz visual fácil de usar para ayudar a asesores como tú a ilustrar los detalles de las cuentas, explicar los resultados de las inversiones y construir relaciones duraderas con los clientes. Los suscriptores de Morningstar Office pueden acceder a un resumen de su práctica con el Panel de Práctica. En esta vista, obtén una visión holística de los clientes, el valor total de tu cartera de negocios, los principales clientes por valor de mercado y mucho más. Morningstar para Asesores requiere una suscripción actual a Morningstar Office o Morningstar Advisor Workstation. Si eres un suscriptor de Advisor Workstation que accede a Advisor Workstation a través del portal de tu firma, utiliza el mismo enlace para acceder a la Aplicación de Asesor cuando estés en un iPad. Un panel de jueces de los TabbyAward que seleccionó Morningstar para Asesores como la mejor aplicación de Finanzas y Contabilidad para iPad en 2015 dijo: "El valor comercial de la aplicación Morningstar para Asesores fue inmediatamente evidente en nuestra evaluación. La aplicación proporciona una gran cantidad de información financiera relevante con un diseño atractivo y un perfil visual. Encontramos particularmente útiles las características de Portfolio X-Ray, gráficos, indicadores de mercado y cartera de clientes." CARACTERÍSTICAS DESTACADAS: Sincroniza la información de cuentas de clientes, carteras e inversiones desde Morningstar Office o Advisor Workstation. Monitorea las tenencias y carteras de los clientes. Analiza la información de los clientes con Morningstar Portfolio X-Ray. Accede a los informes de Morningstar para reuniones con clientes fuera de la oficina. Obtén una visión general de tu práctica con el Panel de Práctica (solo para suscriptores de Morningstar Office). Accede a los Informes de Analistas independientes de Morningstar y otros datos y calificaciones propietarios. Comunica tendencias con gráficos de rendimiento sencillos para acciones, fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa y fondos cerrados. Monitorea el rendimiento del mercado global para hacer un seguimiento de los desarrollos de la industria. Consulta cotizaciones actuales de miles de valores. ACERCA DE MORNINGSTAR OFFICE. Los asesores financieros independientes utilizan el sistema de gestión de prácticas Morningstar Office para optimizar todo, desde la investigación de inversiones hasta la contabilidad de carteras y la elaboración de informes de rendimiento. ACERCA DE MORNINGSTAR ADVISOR WORKSTATION. Disponible en versiones personalizadas para las principales firmas, Morningstar Advisor Workstation ayuda a los asesores a analizar carteras de clientes y crear informes atractivos en unos pocos pasos sencillos. ACERCA DE MORNINGSTAR. Asesores como tú recurren a Morningstar para ayudar a construir una práctica eficiente y guiar a los clientes hacia sus objetivos financieros. Proporcionamos investigación, datos y herramientas para ayudarte a crear excelentes carteras, hacer tu práctica más productiva, comunicar el valor de tu asesoría y establecer relaciones de por vida con los clientes. Política de Privacidad. https://gladmainnew.morningstar.com/WebHelp/Morningstar/Privacy_Policy.htm. Términos de Uso. https://gladmainnew.morningstar.com/WebHelp/Morningstar/Office_Edition_Subscription_and_Use_Agreement.htm.