Wealthscape para iOS

Para corredores y asesores con acceso a Wealthscape de Fidelity Clearing & Custody Solutions, Miembro de NYSE, SIPC

Las aplicaciones móviles de Wealthscape están disponibles para iPhone y iPad. Estas aplicaciones innovadoras brindan a los corredores y asesores acceso a información crítica de corretaje en un entorno móvil que puede mejorar su capacidad de respuesta hacia sus clientes y ayudarle a gestionar su práctica de manera más eficiente con muchas de las funciones en las que ha llegado a confiar en la plataforma Wealthscape. Y lo mejor de todo, es portátil, es seguro y es fácil.

Las aplicaciones Wealthscape ofrecen:

-Tomar fotos de cheques y depositarlos en las cuentas elegibles de sus clientes

-Navegación fácil para escanear alertas, revisar información del mercado y obtener cotizaciones, gráficos y noticias

-Acceso a datos clave de clientes al alcance de su mano con acceso a información crítica que incluye dirección del cliente, números de teléfono e información clave de saldo

-Revisar el estado de las órdenes de los clientes, posiciones y actividad de transacciones

-Capacidad para ver múltiples fuentes de datos simultáneamente con la posibilidad de deslizar rápidamente de vista a vista

Disponible en iPad:

-Entrada de órdenes de acciones y fondos mutuos integrada en un entorno móvil seguro

-Ver estados de cuenta, confirmaciones, documentos fiscales y correspondencia

Política de Privacidad

Consulte la política de privacidad para Corredores de Bolsa aquí:

https://www.wealthscape.com/wscontent/common/logininfo/privacy_BD.html

Consulte la política de privacidad para Asesores de Inversión Registrados aquí:

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