Universal Client CRM para Windows

Configura clientes, contactos y oportunidades. Realiza un seguimiento de las ofertas y visualiza el progreso por mes, empleado o etapa. Genera y rastrea la actividad comercial a través de estimaciones de ventas y pedidos de ventas gestionados por separado. Convierte estimaciones en pedidos de ventas con un clic de botón. Crea copias de pedidos de ventas y estimaciones con un clic de botón. Gestiona tareas diarias y plazos a través de un registro de actividad maestro integrado (tareas generales, comunicaciones con clientes, seguimientos, quejas, tareas de ofertas y citas). Realiza búsquedas avanzadas en todas las funciones principales del sistema. Vincula documentos externos al registro de un cliente. Establece e imprime horarios con los clientes. Configura piezas y servicios, proveedores, empleados, sitios de la empresa, descripción de la organización, tasas de impuestos estatales y estados/regiones/provincias. Crea informes sobre la actividad de ventas y todas las bases de datos y funciones del sistema. Exporta informes a hojas de cálculo de Microsoft Excel. Envía correos electrónicos a los clientes utilizando Microsoft Outlook (debe tener Outlook preinstalado en su computadora). Importa y exporta clientes/contactos hacia y desde Microsoft Outlook. Inicia llamadas directamente a los clientes desde dentro del sistema utilizando Skype (debe tener Skype preinstalado en su computadora). Realiza copias de seguridad y restaura la base de datos utilizando funciones integradas. Importa bases de datos de información de piezas existentes. El programa admite monedas internacionales. También disponible: 1) Comparte la base de datos CRM entre usuarios licenciados a través de la edición Multiusuario de Universal Client CRM, 2) además crea facturas, ingresa pagos y gestiona devoluciones a través de la edición Pro de Universal Client Sales Manager.