Dynamic Planner - Risk Profiler para iOS

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Descripción del desarrollador

Como asesor de Dynamic Planner, ya estarás familiarizado con la tecnología de perfilado de riesgo líder en el mercado de Distribution Technology, y ahora puedes...

Como asesor de Dynamic Planner, ya estarás familiarizado con la tecnología de perfilado de riesgo líder en el mercado de Distribution Technology, y ahora puedes utilizarla siempre y donde quieras, en tu iPhone o iPad, ya sea en línea o sin conexión. Esta aplicación, de una simplicidad hermosa, no solo da acceso a todos los cuestionarios disponibles sobre actitud hacia el riesgo y capacidad; sino también a una lista de tus clientes y su información de contacto, lo que te permite llamar o enviarles un correo electrónico directamente utilizando los datos que ya tienes en Dynamic Planner. Ahora es posible seguir el proceso completo de perfilado de riesgo, incluyendo la selección de perfil de riesgo, la selección de fondos perfilados por riesgo y la generación de informes, incluyendo la captura de la firma de un cliente como parte del informe. Todo disponible tanto en línea como fuera de línea. Puedes crear registros de clientes directamente desde la aplicación. Usando tan solo su nombre y fecha de nacimiento, puedes crear un nuevo registro de cliente y luego seleccionar y realizar un cuestionario. Toda la información se guardará de nuevo en Dynamic Planner, ya sea inmediatamente si estás en línea, o más tarde si trabajas sin conexión a Internet o de forma privada con un cliente. Hay varios aspectos del riesgo de inversión; cómo se siente alguien al asumir riesgos, cuánto riesgo puede permitirse asumir y el riesgo de no alcanzar un objetivo o meta particular. Este perfilador de riesgo proporciona acceso a cuestionarios que evalúan cómo se siente alguien al asumir riesgos y su capacidad para asumir riesgos. Proporciona descripciones de alto nivel, diseñadas para ayudar a juzgar si alguien se siente cómodo con el nivel de riesgo resultante. La aplicación destaca cualquier respuesta que sea inconsistente con el perfil de riesgo general para permitir comentarios o discusiones. Ten en cuenta que este perfilador de riesgo está diseñado para ser utilizado por un asesor que utiliza Dynamic Planner. Los usuarios de la aplicación Risk Profiler están sujetos a los mismos términos y condiciones que se describen en Dynamic Planner. La provisión de estos servicios por parte de Distribution Technology no incluye y no debe interpretarse como la provisión de asesoramiento financiero por parte de Distribution Technology.