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Descripción del desarrollador
Wealth Munshi es uno de los principales asesores de gestión de estilo de vida en línea de India.
Wealth Munshi está bien posicionado para aprovechar la rica experiencia práctica de los miembros de la junta desde 2001.
Con más de 3,700 inversores minoristas y 68 clientes corporativos que han sido adquiridos desde agosto de 2001 en India, EE. UU., Australia, Filipinas y Reino Unido.
El patrón de planificación financiera que seguimos:
Parte 1: Planificación Financiera:
(Planificación Financiera basada en objetivos, rastrea tu objetivo existente y crea nuevos objetivos)
Parte 2: Transacciones en línea:
(SIP, única vez, vender, cambiar)
Parte 3: Rastrear tu cartera y la de tu familia juntas:
(Las inversiones escalonadas de tu familia juntas en una sola plataforma)
Parte 4: Rastrear tus impuestos sobre ganancias de capital a largo y corto plazo:
(Durante los últimos 10 años)
Parte 5: Rastrear todas tus inversiones juntas:
(Construye tu cartera modelo a través de fondos mutuos, acciones, metales, depósitos fijos, depósitos recurrentes, seguros y otras inversiones de interés fijo, etc.)
Parte 6: Recibir alertas sobre tu seguro de vida/salud/motor, fondos mutuos, bonos, etc.!
(Recibe actualizaciones sobre tus fechas de SIP, fechas de vencimiento de seguros, madurez, etc.)
Aquí está nuestro proceso de planificación financiera:
1. Programa de logro de objetivos personales/corporativos.
2. Análisis detallado de ingresos y gastos.
3. Gestión de flujo de efectivo.
4. Recursos financieros actuales.
5. Gestión de deudas.
6. Análisis de financiación de objetivos.
7. Análisis de seguros de vida.
8. Perfil de riesgo.
9. Asignación de activos.
10. Opinión sobre inversiones estructuradas.
11. Plan de acción.
12. Planificación fiscal.
13. Informe de proyecto personalizado detallado.
Objetivo en el primer año de nuestra relación:
Proporcionar un acceso que sea tanto informativo como simple para que un cliente entienda todos los productos financieros adecuados.
Establecer soluciones financieras estratégicas con todos los proveedores de servicios y más de 13,000 productos financieros disponibles actualmente.
Incorporar soporte en línea como chat proactivo, Skype, WhatsApp, etc.
Dado que trabajamos con todos los productos financieros, reducimos tu tiempo buscando una solución financiera adecuada y también ofrecemos un servicio personalizado para los clientes a domicilio.
¡Un consejo imparcial!
Nuestros clientes:
Indios no residentes (NRIs)
Ejecutivos de negocios
Médicos
Arquitectos
Ingenieros
Emprendedores
Personas de origen indio (PIOs)
Regresados a India (R2I)
Individuos de alto patrimonio neto (HNIs)
Profesionales en diversas áreas
Corporaciones e instituciones educativas.
Nuestro equipo es parte de la prestigiosa MDRT (Mesa Redonda de Millones de Dólares) durante los últimos 16 años, en la que menos del 1% de las organizaciones de consultoría financiera global califican.
Para registrarte para un chequeo de salud financiera, simplemente haz clic en el enlace a continuación:
https://goo.gl/J98x52
¡Experimenta la inversión profesional!
wealthmunshi@gmail.com
+91-93979-98765.
Sitio web: http://wealthmunshi.com
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Wealth Munshi es un distribuidor registrado de fondos mutuos con AMFI
(Asociación de Fondos Mutuos de India) y un planificador financiero certificado.
Una iniciativa digital de Sanghi Consultancy
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