The Retirement Analysis Kit para Windows

Name: The Retirement Analysis Kit
Rating: 4 (1 reviews)
Author: Trust Builders

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Descripción del desarrollador

By Trust Builders

Informa a tus clientes sobre los planes de jubilación.

Nuestro producto estrella, el Kit de Análisis de Jubilación (TRAK), es un software de planificación financiera diseñado específicamente para asesores. TRAK es eficiente y efectivo para educar a grupos de participantes y en reuniones uno a uno con clientes. Ya sea que trabajes en el mercado de planes de jubilación 401(k), 403(b), 457 o federal, TRAK cuenta con herramientas poderosas para involucrar a tus clientes. TRAK cambia el enfoque de las reuniones hacia la educación, no hacia las ventas, lo que fomenta un diálogo sobre los fondos no gestionados de los participantes.