SEI GoalPortal para iOS

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Descripción del desarrollador

Descripción: Disponible solo para su uso por asesores cuyas empresas tienen un acuerdo con SEI para el uso de esta aplicación. Para más información sobre cómo obtener acceso...

Descripción: Disponible solo para uso de asesores cuyas empresas tienen un acuerdo con SEI para el uso de esta aplicación. Para obtener más información sobre cómo acceder a las soluciones de SEI para asesores, contacte al 1-855-734-9660. SEI GoalPortal cuenta con el exclusivo Discovery Board de SEI, que ayuda a los asesores a guiar a sus clientes a través de un proceso de autodescubrimiento guiado para identificar y priorizar sus objetivos. Este proceso puede fomentar conversaciones significativas sobre los aspectos financieros y no financieros de su vida. Características clave: - Discovery Board interactivo - Lista completa de eventos financieros y vitales para organizar los objetivos de sus clientes - Ayuda a evaluar la actitud general de sus clientes hacia el riesgo y la cantidad de riesgo que están dispuestos a asumir para cada objetivo - Crear un plan que esté directamente alineado con la vida de sus clientes - Generar una propuesta lista para el cliente