ProTrak Mobile para iOS

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Descripción del desarrollador

ProTrak Mobile es una aplicación complementaria a la versión de escritorio de la solución ProTrak Advantage CRM. ProTrak International, Inc. ha estado en...

ProTrak Mobile es una aplicación complementaria a la versión de escritorio de la solución ProTrak Advantage CRM. ProTrak International, Inc. ha estado en el negocio durante los últimos 27 años ofreciendo una solución de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) construida exclusivamente para la industria de gestión de inversiones. La organización típica de un cliente de ProTrak es un gestor de inversiones institucional, fondo de cobertura o capital privado. La solución CRM de ProTrak proporciona a los clientes la capacidad de gestionar sus relaciones con inversores a nivel de empresa, contacto, intermediario y gestor. Ofrece una seguridad y auditoría sin igual para el cumplimiento normativo. Está construida sobre una arquitectura de muchos a muchos para gestionar la relación multidimensional vital en esta industria. Se integra estrechamente con sistemas de correo electrónico, gestión de documentos, contabilidad de carteras y sistemas administrativos. La aplicación ProTrak Mobile proporciona la funcionalidad básica requerida por los usuarios móviles. Las funciones clave utilizadas por los usuarios son la visualización y actualización de interacciones de empresa, contacto, actividad y calendario con sus inversores y clientes potenciales. Además, los usuarios pueden enviar correos electrónicos e informes de llamadas a contactos externos o internos. Otras funciones que se utilizan con frecuencia son la funcionalidad del calendario y los archivos adjuntos de documentos.