Insurance Agent ON The GO - Clients, Contacts & Policy Tracker Database App For Mobile Agency para iOS

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Detalles clave de Insurance Agent ON The GO - Clients, Contacts & Policy Tracker Database App For Mobile Agency

¡Los datos de sus clientes ahora están al alcance de su mano, sin importar dónde se encuentre, incluso sin una red móvil! La aplicación Insurance Agent para el iPad ofrece...
Última actualización el 2 de enero de 2025
Ha habido 3 actualizaciones
Estado de análisis de virus:
Limpio (es muy probable que este programa de software esté limpio)

Descripción del desarrollador

By Siyami Apps, LLC

¡Los datos de sus clientes ahora están al alcance de su mano, sin importar dónde se encuentre, incluso sin una red móvil! La aplicación Insurance Agent para el iPad ofrece...

¡Los datos de tus clientes ahora están al alcance de tu mano, sin importar dónde vayas, incluso sin una red móvil! La aplicación Insurance Agent para iPad ofrece funciones de gestión de clientes, pólizas, presupuestos, reclamaciones y eventos para ahorrar tiempo a los profesionales y empresas de seguros o inversiones extremadamente ocupados. Las notas se pueden convertir en facturas o presupuestos con solo un toque. La capacidad de añadir recordatorios para todas las tareas o pendientes diferencia a la aplicación. Poder sincronizar inmediatamente las actividades con el calendario distingue a la aplicación. Menos escritura y más toques ofrece un aumento inmediato en la productividad. Insurance Agent no necesita conexión a internet y se puede utilizar de manera efectiva en áreas remotas del mundo. La aplicación se puede usar como software de oficina móvil todo en uno o para complementar un software existente exportando archivos CSV desde la aplicación. Las posibilidades son ilimitadas cuando creas las plantillas para adaptarlas a las necesidades de tu negocio. ALGUNOS DE NUESTROS USUARIOS FINALES: Agentes de seguros, Agentes de inversiones o corredores. ¡Tu cliente ahora está en tu bolsillo!CARACTERÍSTICAS- Añadir, actualizar, eliminar, buscar clientes y eventos sobre la marcha para una gestión efectiva de relaciones con los clientes.- Varios temas de color están disponibles para adaptarse a tu gusto.- Aumenta la productividad creando tus propias plantillas personalizadas para escenarios de uso común y ahorrar escritura repetitiva.- Personaliza el formulario de contacto del cliente para mostrar u ocultar campos.- Integración con la libreta de direcciones del iPad.- Integración con mapas.- Ver el historial de registros.- Búsqueda inteligente de registros.- Pre-rellena la información de tu empresa en registros y facturas.- Soporte para adjuntos de fotos para registros de clientes, proyectos, ventas/pedidos/contratos y eventos.- Crea notas, facturas, presupuestos, registros de diario, tareas, pendientes, rastreadores de comunicación, oportunidades, hojas de tiempo.- Añade recordatorios y eventos a los calendarios para tareas importantes. Libera tu mente para concentrarte en hacer crecer tu negocio.- Un toque para duplicar registros.- Un toque para convertir un presupuesto en factura y viceversa.- Un toque para convertir un registro en factura y presupuesto.- Exportar-Importar para compartir datos con aplicaciones existentes subiendo y bajando archivos CSV. Es perfecto para la carga masiva de datos hacia/desde tu sistema existente.- Programa eventos o citas. Soporta sincronización de calendario. - Imprimir o guardar en PDF- AYUDA detallada con videos. Los videos necesitan conexión a internet para ver.- Informes de facturas / ingresos con rango de fechas- Contáctanos - Valoramos tu opinión para implementar futuras características. Envía un correo a support@siyamiapps.comDescarga la aplicación ahora de forma gratuita. Para añadir más de 15 clientes y registros, puedes actualizar a Insurance Agent Premium a través de una suscripción automática de USD $2.99 al mes. El pago se cargará a la cuenta de iTunes al confirmar la compra. La suscripción se renueva automáticamente a menos que la renovación automática esté desactivada al menos 24 horas antes del final del período actual. Se te cobrará USD $2.99 por la renovación dentro de las 24 horas anteriores al final del período actual. Puedes gestionar y desactivar las suscripciones yendo a la configuración de la cuenta después de la compra. Ten en cuenta que no se permite la cancelación de la suscripción actual durante el período de suscripción activa. Cualquier parte no utilizada de un período de prueba gratuito, si se ofrece, se perderá cuando compres una suscripción. Aquí está el enlace a nuestra política de privacidad http://siyamiapps.com/privacy-policy/Síguenos en Facebook en http://www.facebook.com/siyamiapps