Estate Manager para Windows

Name: Estate Manager
Rating: 4 (1 reviews)
Author: Software By Matrix

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Descripción del desarrollador

By Software By Matrix

Añade nuevos servicios a tus ofertas actuales de planificación patrimonial.

Los abogados, los CPA y otros profesionales de la gestión de patrimonio siempre están buscando soluciones adicionales para aumentar su cuota de mercado y retener clientes. Estate Manager Professional es una herramienta que te permite añadir nuevos servicios a tus ofertas actuales de planificación patrimonial. Estate Manager Professional es una herramienta de seguimiento de activos patrimoniales que te permite ingresar los activos de un cliente que no están incluidos en un testamento. Utilizando un proceso de entrevista que incluye más de trescientos preguntas que cubren todos los aspectos de los activos patrimoniales, proporcionas la máxima protección al cliente. Hay una serie de activos importantes que un cliente posee y que no están incluidos en un testamento, como cajas de seguridad, unidades de almacenamiento, propiedades remotas como barcos, aeronaves y más. Si alguna vez has perdido a alguien cercano, sabes que el día después del funeral te quedas en la sala de estar y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Dónde están las pólizas de seguro? Papá siempre hablaba de comprar un barco, ¿dónde estaría? Sé que tenían una caja de seguridad, ¿qué banco? ¿Qué número de caja? ¿Dónde estaría la llave? ¿Cuál es el nombre del corredor que tiene sus acciones? La lista continúa y continúa. En el proceso de entrevista revisamos todos los aspectos de los activos patrimoniales y hacemos recordar cosas que la mayoría de las personas nunca consideran al planificar su patrimonio. Verdaderamente esto es "Planificación más allá del testamento". Además de tus opciones de desarrollo de testamentos y planificación patrimonial, Estate Manager Professional te proporciona una nueva solución para atraer y mantener más clientes. El proceso de entrevista es una lista simple de preguntas agrupadas por categoría de activo. Una vez que se responden las preguntas, el programa genera una base de datos para completar los espacios en blanco para cada pregunta respondida afirmativamente. Por ejemplo, el cliente responde que sí a tener una póliza de seguro de vida entera. Cuando se genera el marco de datos, hay un registro base para la póliza de seguro de vida. Ingresa ese registro y completa la información de la póliza y eso es todo. El proceso es el mismo para todas las preguntas y categorías.