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Dynamic Planner - My Planning para iOS

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Detalles clave de Dynamic Planner - My Planning

¿Quieres saber cuánto valen tus inversiones? ¿Necesitas ayuda de tu asesor financiero? Dynamic Planner My Planning te facilita...
Última actualización el 2 de enero de 2025
Ha habido 7 actualizaciones
Estado de análisis de virus:
Limpio (es muy probable que este programa de software esté limpio)

Descripción del desarrollador

By Distribution Technology

¿Quieres saber cuánto valen tus inversiones? ¿Necesitas ayuda de tu asesor financiero? Dynamic Planner My Planning te facilita...

¿Quieres saber cuánto valen tus inversiones? ¿Necesitas ayuda de tu asesor financiero? Dynamic Planner My Planning facilita que mantengas el contacto con tu patrimonio. Cada vez que inicies sesión, actualizará las valoraciones de tus inversiones y las almacenará para ti, de modo que también puedas verlas sin conexión. Así, podrás hacer un seguimiento de cuánto valen y si necesitas realizar algún cambio. Puedes usarlo para averiguar cuál es tu perfil de riesgo. Realiza un cuestionario de actitud hacia el riesgo en la sección Mi planificación y compártelo con tu asesor. También tendrás acceso a cualquier documento que tu asesor financiero haya publicado para ti, como tu plan financiero y cualquier informe que se haya creado. Por último, puedes usar la aplicación en línea para contactar a tu asesor para obtener más ayuda o consejos sobre tus finanzas. Ten en cuenta que Dynamic Planner My Planning es proporcionado por Distribution Technology y está diseñado para ser utilizado junto con un asesor que tenga una licencia de Dynamic Planner. El uso de esta aplicación no incluye ni se interpretará como la provisión de asesoramiento financiero por parte de Distribution Technology.