AssetMark Advisor para iOS

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Descripción del desarrollador

Por favor, ten en cuenta: Para los asesores financieros registrados que actualmente trabajan con AssetMark, Inc. Cuenta tu historia en cualquier lugar y en cualquier momento. La aplicación AssetMark Advisor...

Por favor, ten en cuenta: Para asesores financieros registrados que actualmente trabajan con AssetMark, Inc. Cuenta tu historia en cualquier lugar y en cualquier momento. La aplicación AssetMark Advisor facilita la comunicación del porqué y el cómo de tu enfoque de inversión, ayudándote a ganar nuevos clientes y a mejorar las relaciones con los clientes existentes, siempre que y donde te reúnas. Puedes trabajar a tu propio estilo utilizando una versión interactiva de la presentación Gestionando tus Carteras con Confianza. Puedes estructurar la conversación con ilustraciones sobre el valor de combinar múltiples enfoques de asignación de activos para crear carteras diversificadas. Puedes acceder a resúmenes para cada estratega de cartera y videos aprobados por los clientes relacionados para mostrar a los inversores cómo puedes utilizar las soluciones de AssetMark para ayudarles a alcanzar sus objetivos de inversión. Puedes preparar y entregar revisiones de cartera para clientes existentes utilizando Informes a la Carta descargados de eWealthManager y presentaciones personalizadas de Revisión de Inversión Trimestral que creas en la aplicación. Diseñada específicamente para funcionar incluso sin conexión a internet, la aplicación te permite: Mostrar materiales de marketing aprobados por los clientes para ayudar a explicar tus principios de inversión Trabajar a través de un Cuestionario de Descubrimiento interactivo con el inversor y generar su perfil de riesgo en tiempo real Crear carteras de muestra utilizando estrategias individuales o nuestras Carteras Guiadas, con hojas de datos de estrategas actualizadas y gráficos de rendimiento hipotético Preparar un correo electrónico con detalles sobre la cartera de muestra que revisaste, y adjuntar hojas de datos y folletos relacionados como seguimiento a tu reunión con el inversor Personalizar la aplicación con el nombre o logo de tu firma Recibir contenido actualizado y nuevo automáticamente, o a petición, utilizando tu inicio de sesión y contraseña de eWealthManager, sin necesidad de instalar una nueva versión de la aplicación Descargar Informes a la Carta creados para tus clientes en eWealthManager Crear Revisiones de Inversión Trimestral personalizadas comenzando con la información más reciente de AssetMark, eligiendo qué diapositivas deseas conservar de un conjunto completo. Añadir materiales adicionales de la biblioteca de la aplicación a tu reunión de revisión con el cliente para aprovechar las hojas de datos de estrategas actualizadas y videos de alta calidad. La aplicación AssetMark Advisor es una herramienta innovadora de desarrollo empresarial, diseñada para ayudarte a ilustrar tu filosofía de inversión y construir carteras de muestra. Una vez que hayas decidido un curso de acción específico para tu cliente o prospecto, inicia sesión en eWealthManager de AssetMark para crear una propuesta de inversión en vivo.