effekt.FINANZ AG Finanzanalyse for iOS

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Key Details of effekt.FINANZ AG Finanzanalyse

Die Finanzanalyse ist die umfassende Datenerhebung beim Klienten und die Grundlage fr eine nachhaltige Beratung. Die Aufnahme der Finanzanalyse mit...
Last updated on June 12, 2016
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By JCP Informationssysteme GmbH

Die Finanzanalyse ist die umfassende Datenerhebung beim Klienten und die Grundlage fr eine nachhaltige Beratung. Die Aufnahme der Finanzanalyse mit...

Die Finanzanalyse ist die umfassende Datenerhebung beim Klienten und die Grundlage fr eine nachhaltige Beratung. Die Aufnahme der Finanzanalyse mit der App ist fr unsere Berater das Handwerkszeug und die Basis im tglichen Beratungsprozess.Nach Fertigstellung werden die Klientendaten, die damit verbundenen Vertragsinformationen in unsere Bestandsverwaltungsprogramm bertragen und gespeichert. Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist fr alle Prozesse eine Vorraussetzung und Selbstverstndlichkeit.