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Netfonds Beraterplattform for iOS

By financeTec AG Free

Developer's Description

!Die Beraterplattform steht nur fr Partner der Netfonds Gruppe zur Verfgung! Um die App nutzen zu knnen, mssen Sie ber das AdWorks Softwaretool Online-Depoteinsicht verfgen. BeschreibungDie Beraterplattform ist der mobile Begleiter fr Makler und Berater der Netfonds Gruppe. Finanzexperten und Versicherungsmakler greifen unterwegs unkompliziert auf Informationen ihrer Kunden, Vertrge, Antrge und Bestnde zu. Wichtige Eingaben werden direkt vor Ort erfasst oder bearbeitet. Einfach das gewohnte Passwort eingeben und schon kann es losgehen! Fr folgende Logins wird die Apple-Touch ID Technologie verwendet. NavigationAusgehend von einer Startseite wechseln Sie schnell in unterschiedliche Listen: Kunden, Bestnde, Aktivitten sowie Geburtstage. Kunden- Alphabetische Sortierung von 2000 Kunden gefiltert nach Kunden mit Bestand oder allen Kunden.Zu jedem Kunden stehen die meisten Informationen aus AdWorks zur Verfgung. Neben den Kontaktdaten und den Aktivitten haben Sie Bestnde, Vertrge, Antrge und Beratungen dabei. Den Depotbericht, einzelne Vertrge, Antrge oder Beratungen versenden Sie direkt per E-Mail.Bearbeiten Sie auch unterwegs bestehende und neue Aktivitten oder erfassen neue Kunden. Aktivitten- Absteigende Sortierung nach WiedervorlageterminAlle Aktivitten werden aufgelistet und Sie knnen verschiedene Filter verwenden. Durch das Ampelsystem erkennen Sie sofort den Aktivittsstatus. Mit der Volltextsuche durchsuchen Sie den Betreff und den Kundennamen. Sie knnen die angehngten Dokumente einer Aktivitt ansehen und per Mail versenden.Sie bearbeiten bestehende Aktivitten und bleiben auch unterwegs mit Ihrer Dokumentation auf dem Laufenden. Geburtstage- Aktuelle GeburtstageDie aktuellen Geburtstage filtern Sie nach Zeitraum, runden und halbrunden Geburtstagen sowie dem 18. Geburtstag. Neben dem Filter sehen Sie die Anzahl der Jubilare.Mit einem Fingertipp zeigen Sie die Jubilare an und versenden einen Geburtstagsgru. Bestand- sortiert nach Depots Die Bestnde aller Ihnen zugeordneten Kunden werden addiert und Sie sehen den Gesamtbestand und die Anzahl der Kapitalanlagegesellschaften. Ausgehend von der Depotstelle blttern Sie bis zum Kunden oder ermitteln schnell, welche Produkte Sie im Bestand haben und sehen die Transaktionen. Bei den Wertpapieren sehen Sie welche Kunden das Wertpapier im Bestand haben.Mit der Suche finden Sie schnell Kapitalanlagegesellschaften und Wertpapiere. Einstellungen- hier hinterlegen Sie auch den Standardtext fr Ihren Geburtstagsgru.Neben dem Impressum und der App-Hilfe finden Sie hier den Logout. Melden Sie sich zum Schutz ihrer Daten immer bei AdWorks ab.Haben Sie Zugriff auf mehrere Geschftsstellen, whlen Sie hier aus, ob Sie die Kundendaten aller Geschftsstellen sehen wollen oder nur die Daten der eigenen Kunden.

Full Specifications

What's new in version 1.14

Berater knnen jetzt Aktivitten ihrer Kunden aus der App heraus anlegen.

General

Release June 22, 2016
Date Added January 16, 2015
Version 1.14

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Compatible with: ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g

Popularity

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